Umsetzung einer 60-Millionen-Euro-Anleihe mit Hauck & Aufhäuser

Ein mittelständisches Industrieunternehmen aus dem Automobilsektor wandte sich an Neofyn, um Finanzierung von M&A-Projekten und Investitionen in neue Technologien. Angesichts der Herausforderungen in der Für den deutschen Markt benötigte das Unternehmen eine Finanzierungslösung, die Wachstum ermöglichte, ohne Verwässerung des Eigenkapitals. Neofyn arbeitete eng mit dem Kunden und Hauck & Aufhäuser zusammen, einem führenden einer deutschen Privatbank, eine Anleihe im Wert von 60 Millionen Euro zu konzipieren und umzusetzen, die Die Anforderungen des Unternehmens.

Bewertung der Finanzierungsoptionen

Neofyn arbeitete mit der Unternehmensleitung zusammen, um verschiedene Finanzierungsstrategien zu bewerten. Nach sorgfältiger Überlegung kam das Team zu dem Schluss, dass die Hebelung einer Anleihe effizienter und vorteilhafter als eine eigenkapitalbasierte Finanzierung. Dieser Ansatz ermöglichte es dem Unternehmen, seine Eigentümerstruktur beizubehalten und gleichzeitig das notwendige Kapital für zukünftige

Wachstum.

Gestaltung des Anleiheangebots

Die Anleihe im Volumen von 60 Millionen Euro wurde maßgeschneidert, um die strategischen Ziele des Unternehmens zu unterstützen: Förderung von M&A-Aktivitäten und Technologieinvestitionen zur Stärkung der Position im Automobilmarkt. Neofyn strukturierte die Anleihe mit Bedingungen, die eine Balance zwischen der Attraktivität für Investoren und der finanziellen Nachhaltigkeit des Unternehmens herstellten.

Roadshow und Bookbuilding-Prozess

Neofyn organisierte in Zusammenarbeit mit Hauck & Aufhäuser eine spannende Roadshow, um potenzielle Investoren. Im Laufe von 2,5 Monaten präsentierte das Team die Vision des Unternehmens, Wachstumspotenzial und Marktchancen für eine vielfältige Gruppe institutioneller und privater Investoren. Die Position des Kunden als wichtiger Akteur in der Automobil-Lieferkette, gepaart mit das Potenzial für eine Marktkonsolidierung fand bei den Anlegern großen Anklang.

Ergebnis und Marktresonanz

Die Anleiheemission war ein großer Erfolg; die Anleihe war in Rekordzeit vollständig gezeichnet. Die Investoren zeigten sich beeindruckt von der strategischen Ausrichtung des Unternehmens und den Möglichkeiten präsentiert durch die sich entwickelnde Landschaft des Automobilsektors. Die eingeworbenen 60 Millionen Euro stellten dem Kunden die notwendigen Mittel zur Verfügung, um M&A-Projekte voranzutreiben und erhebliche Investitionen in Technologie zu tätigen.

Mit zusätzlichen Finanzierungen die Zukunft sichern

Neofyn erkannte die langfristigen Bedürfnisse des Kunden und strukturierte zudem eine Anleihe in Höhe von 80 Millionen Euro, um Finanzierung für zukünftige Projekte sichern. Dieser proaktive Schritt stellte sicher, dass das Unternehmen den anspruchsvollen deutschen Markt sicher meistern und gleichzeitig seinen Wettbewerbsvorteil wahren konnte.

Die Ergebnisse

Dieser Fall veranschaulicht Neofyns Expertise in der Gestaltung und Durchführung komplexer Finanzierungen Lösungen. Durch die Nutzung des Anleihenmarktes und die Partnerschaft mit Hauck & Aufhäuser hat Neofyn half dem Kunden, seine strategischen Ziele effizient und effektiv zu erreichen. Der Erfolg dieser Das Projekt unterstreicht den Wert innovativer Finanzierungsstrategien für Wachstum und Wert für die Aktionäre schaffen.