Unterstützung eines europäischen Technologieunternehmens bei einem strategischen M&A-Deal

Ein in Europa ansässiges Technologieunternehmen wandte sich an Neofyn mit dem Ziel, bestimmte Vermögenswerte vor Jahresende. Die jüngsten regulatorischen Änderungen haben jedoch die Komplexität erhöht der Prozess, der erfordert, dass die Vermögenswerte in einer anderen Jurisdiktion, wie den USA, verkauft werden. Der Kunde stand vor engen Fristen und großen Herausforderungen, so dass es wichtig war, die richtige Käufer und sorgen für eine reibungslose Transaktion.

Den richtigen Käufer und Bewertungsansatz finden

Neofyn nutzte sein umfangreiches Netzwerk, um potenzielle Käufer für die Vermögenswerte des Kunden zu identifizieren. Ziel ist es, diejenigen anzusprechen, die sowohl die regulatorischen als auch die finanziellen Anforderungen erfüllen können. Um den Wert der Vermögenswerte zu ermitteln, führte Neofyn eine umfassende Bewertung gemäß IFRS durch

Standards, die ein Discounted Cash Flow (DCF)-Modell verwenden. Diese Methode erwies sich als die zuverlässigster Ansatz, da alternative Modelle wie Multiplikatoren nicht mit den Besonderheiten übereinstimmten der Transaktion.

Datenerfassung und Finanzanalyse

Neofyn arbeitete eng mit dem Kunden zusammen, um alle notwendigen Finanzdokumente zusammenzutragen, darunter aktuelle Finanzdaten, Cashflow-Statements und Finanzplanungsdaten. Mit diesen Eingaben Neofyn entwickelte eine detaillierte Investorenpräsentation, in der das Wertversprechen der Vermögenswerte hervorgehoben wurde und die Erwartungen potenzieller Käufer erfüllen.

Strategische Exit-Planung zur Steueroptimierung

Über die Bewertung und Käufersuche hinaus leistete Neofyn strategische Beratung für

Optimierung des Ausstiegs des Kunden. Das Team führte eine gründliche Überprüfung der Beteiligungen des Kunden durch Struktur, Identifizierung von Möglichkeiten zur Reduzierung der Wegzugssteuern. Dazu gehörten Vorschläge für Anpassungen zur Struktur und zur Beurteilung verschiedener Rechtsordnungen, um sicherzustellen, dass die Transaktion steuer-so effizient wie möglich.

Umfassende Transaktionsunterstützung und Verhandlungen

Neofyn unterstützte den Kunden in jeder Phase der Transaktion und fungierte als vertrauenswürdiger Sparringspartner Partner. Das Team moderierte die Verhandlungen, um den bestmöglichen Preis zu erzielen, überprüfte Absichtserklärungen (Letters of Intent, LOIs) und vorbereitete Asset Purchase Agreements (APAs), um sicherzustellen, dass

Die Bedingungen waren für den Kunden günstig. Neofyn strukturierte den Deal effektiv und schuf eine solide Grundlage für eine Einigung beider Parteien.

Herausforderungen mit strategischen Alternativen bewältigen

Als unvorhergesehene Umstände den Prozess zu verzögern drohten, erkundete Neofyn schnell alternative Lösungen. Eine dieser Maßnahmen war die Überlegung, Vermögenswerte in einen Steuerfreundlichere oder weniger regulierte Gerichtsbarkeit, um den Zeitdruck zu verringern und Risiken zu minimieren. Diese proaktiven Strategien stellten sicher, dass der Deal trotz der Herausforderungen auf Kurs blieb.

Die Ergebnisse

Nach zwei Monaten konzentrierter Arbeit und strategischer Verhandlungen wurde die Transaktion erfolgreich mit einem Verkaufspreis von 15 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Der Kunde erreichte sein Ziel innerhalb des gewünschten Zeitrahmens und profitierte dabei von Neofyns fachkundiger Beratung, optimierten Prozessen und maßgeschneiderten Lösungen.

Diese Fallstudie veranschaulicht Neofyns Fähigkeit, sich in komplexen regulatorischen Umgebungen zurechtzufinden, Bereitstellung strategischer Lösungen und Erzielung herausragender Ergebnisse für Kunden, auch unter schwierigen

Umstände.